沙特阿拉伯（简称沙特）是中东最大的经济体，2022年外面GDP高达1.1万亿美元，人均GDP3.44万美元。尽量自然处境厉厉，但沙特坐拥丰厚的油气与矿产资源，已探明石油储量占比全邦17.2%，石油资产是其邦度支柱资产，其守旧经济增速与邦际油价联系度高，因而震荡性较高。邦度经济延长形式是通过出口资源品赚取外汇，再转换为邦内政府消费与个人投资。比拟于其他可比邦度，沙特的商业依赖度更高，政府正在经济中的存正在感更强。但近年来，跟着沙特企业部分正在当地化分娩趋向下扩产，而个人部分购房与购车需求维持繁荣，投资与个人消费正在沙特经济延长中正发扬更大的效率。而正在邦度解决本领层面，君主制政体下沙特政事宁静、财务宽裕，希望正在其邦度众元化、新颖化转型中发扬紧要效率。

　　▶外里部潜正在危险加快沙特转型，政府大范围投资宗旨供给资金扶助。跟着环球能源转型及中东内部危险事务频发，沙特渐渐认识到过去“石油换平和”的发扬形式不成不断，优化经济构造、松弛内部抵触成为了当下紧要的计谋抉择。2016年沙特宣布《2030年愿景》，论说了2030年跻身环球前十五大经济体、非油外贸出口占比过半、赋闲率明显低落等转型标的，并于2021年宣布共计3.3万亿美元的大范围投资宗旨为转型供给扶助。探究到沙特强健的财务状态，个中约1.5万亿美元由政府及PIF主权基金支付，并通过政府补贴指点约1.3万亿美元的个人投资，盈余0.5万亿美元投资由吸引外资完成。要点投资目标正在资源开采及加工、讯息通讯、口岸物流、可再生能源等规模。IMF估计2025到2030年，沙特非油经济将庇护3%-4%的年化增速。

　　▶沙特血本商场：转型前卫邦企为主，环球摆设资金热土。沙特证券交往所是全邦第九大股票交往商场，权重股以引颈邦度转型的大市值邦企为主，要紧漫衍正在金融、质料、能源等行业。目今沙特TASI指数已被纳入MSCI、FTSE和S&P新兴商场指数，揭示了其正在环球的紧要性。因为经济构造过分依赖石油资产，沙特证券商场走势永久与油价高度联系，但2023年沙特TSAI指数正在油价回落的后台下逆势上涨，来由正在于沙特转型的志愿与本领越来越被邦际商场所眷注，环球新兴商场投资者准许为沙特经济构造转型支拨溢价。可能涌现2022年以还，环球新兴商场基金沙特资产的摆设比例渐渐上升，但目今仍处于低配状况（低配超2%）。探究到沙特正主动鞭策血本商场变革以擢升其正在新兴商场指数中的权重，后续希望吸引更众环球资金摆设。

　　▶中邦企业正在沙投资时机：呆滞装备/邦防军工/讯息本领/汽车。1）呆滞装备：以大型集团招标方法促进，要紧荟萃正在油装束备/电力装备/工程呆滞；2）邦防军工：沙特估计2030年完成50%以上的邦防支付当地化，探究到美沙“石油换平和”干系根源振动，中邦企业出席度希望擢升；3）讯息本领：沙特收集根源方法强健，主动促进资产数字化创设；4）汽车：沙特汽车出行是刚需，人丁年青、准许女性开车、电动化供给增量，长安、吉祥等中邦品牌近年来加快分泌。

　　沙特阿拉伯是中东最大经济体，经济依赖邦际商业。2022年沙特阿拉伯（下文简称沙特）外面GDP高达1.1万亿美元，实质GDP增速达8.7%，人丁3217万人，人均GDP3.44万美元。沙特是二十邦集团（G20）中独一的阿拉伯邦度，既是环球经济增速最疾的要紧经济体之一，也是中东地域的最大经济体。沙特是外向型经济，邦内经济极端依赖进出口。2015年之前，沙特阿拉伯的商业依存度正在70%独揽。跟着经济转型的深刻，经济的投资与消费驱动不休加强，沙特的商业依存度低落至50%独揽，但照旧处于较高秤谌。2022年因为疫情和地缘政事的进攻，石油价钱上行，沙特商业依存度再度回升。

　　境内戈壁广布、天气条目卑劣，但油气、矿产资源丰厚。沙特阿拉伯位于亚洲西南部的阿拉伯半岛，疆域面积225万平方公里，是全邦第十二大疆土大邦，但突出50%以上的疆域面积都是戈壁。夏日炎暑干燥，最高气温可达50摄氏度以上，年均匀降雨量不突出200毫米。尽量天气条目卑劣，但沙特的油气、矿产资源却极端丰厚。1）石油：按照《bp能源统计2022》，截至2020年，沙特探明石油储量为2975亿桶，约占全邦储量的17.2%，居全邦第二位；2）自然气：按照《bp能源统计2022》，截至2020年沙特的自然气探明储量61.9亿吨，约占全邦储量的4.5%，居全邦第六位；3）矿产：金、铜、铁、锡、铝、锌等30众种金属矿藏，别的，再有相当数目的钾盐、石灰岩等非金属矿产。

　　沙特本邦劳动力本钱较高，关于外籍劳工依赖度较大。按照CEIC数据，沙特阿拉伯人丁约3217万人（2022年），个中沙特阿拉伯人占比为58.4%，沙特阿拉伯存正在大宗的外籍劳工，且这一比例跟着沙特邦度发扬不休擢升。沙特男性邦民人均月工资10775里亚尔（约合2872美元，2023年9月），且劳动出席率仅为64%，而外籍男性劳工的人均收入仅为4683里亚尔，劳动出席率高达92%。沙特本邦的劳动力本钱较高，这也成为了限制沙特发扬劳动茂密型资产的身分之一，并使其决断发扬高附加值高本领资产，也是沙特邦度发扬中需求依赖外籍劳工的来由。从年岁构造上，沙特人丁构造完全仍较为年青，个中30-40岁的人丁数目最众。

　　1.1.3.沙特经济驱动：石油出口与政府消费主导，但近年来个人消费与投资急速延长

　　沙特邦度经济驱动要紧依赖净出口与政府消费。从GDP的组成来看，沙特2022年个人消费占比36%，政府消费占比21%，血本变成占比28%，净出口占比17%。比拟区域内其他邦度与其他新兴邦度，沙特经济的榜样特点即是政府消费的占比更大，而个人消费的占比相对较小，这反应出沙特邦内商场有限而邦内需求以民众部分为主。另一方面，沙特净出口正在其经济组成中存正在昭着上风，2022年出口正在其GDP的占比高达40%，且凡是维持商业顺差。别的，沙特的投资也相对较强，强于地域均值秤谌，但明显弱于土耳其、印度、越南等其他邦度，将来仍有较大擢升空间。

　　净出口增速震荡大且是经济同步目标，政府消费与投资存正在滞后。总体来说，沙特经济延长驱动中净出口的震荡性较大，且要紧震荡性来自于出口。另一方面，从占比来看，近年来沙特个人消费的占较量2013年前中枢有所抬升，目今占比宁静正在35%以上。从各个分项的先自后看，出口无疑是沙特经济的同步目标，其震荡节律基础与GDP延长同步。而对沙特经济较为紧要的政府消费与投资则是滞后目标，其节律往往滞后约3-5个季度。个人消费则是沙特经济中宁静性较强的局部。

　　消费：政府消费较为宁静，近年个人消费中住房与汽车的占比擢升。1）政府消费：行为沙特经济中的紧要构成局部，近年来其占比宁静正在25%独揽，从内部构造上，沙特政府消费的要紧构成征求教训、邦防、医疗与凡是民众办事，个中近年来医药支付有所延长。2）个人消费：个人消费正在经济中的紧要性于2015年后有进一步擢升，从消费构造来看，住房（房钱+水电气），以及交通运输的占比有较大幅度擢升，而装束、医疗、家具、通讯等的占比低落较为昭着。

　　投资：个人部分的购房需求与企业部分的投资扩张需求支持投资端延长。1）个人部分：购房需求仍旧维持炎热。尽量沙特城镇化率正在21世纪初已维持正在80%独揽，但其最大都会的首位度却仍正在不断擢升，首都利雅得的人丁占寰宇人丁的比重不断抬高。从利雅得房产价钱来看，利雅得的居处价钱维持了更高的弹性，2019年低点至今涨幅21%，基础回到2015年秤谌，且这一反弹与住户中长贷的拐点基础相仿；2）企业部分：企业部分是个人投资的另一主力，近年来其扩产启发了沙特当地中永久信贷占比的急速擢升。从工场数目看，沙特近年来加大了当地化分娩的力度，越发是关于消费品（食物饮料/木成品/装束）与高附加值制作业（药品/运输装备/谋略机光电）的扩产力度，而守旧的石油精练工场数目有所低落。

　　净出口：石油和石化工业是沙特的守旧经济命根子，经济增速与邦际油价同频共振。从 G DP 产值看： 20 22 年，沙特阿拉伯采矿业和采石业分娩总值占 GDP 比 重达 36 % ，为该邦支柱资产，个中邦油和自然气联系产值达 2 856.4 亿美元。从核心政府收入看：按照 I MF 的测算， 2 023 年沙特政府约 5 8 % 的收入是以石油为根源的，且因为石油价钱的下滑， 2 3 年核心政府收入同比下滑 1 1% 。从出口产物看：石油及联系加工品的出口占沙特阿拉伯出口的很大一局部。按照 Harvard Atlas Lab 的数据，按代价谋略，原油及其加工品的出口份额占该邦 202 1 年出口总额的 4 9 % ，个中邦油出口代价占比达 4 0% 。因而沙特的经济增速与邦际原油价钱息息联系， 2 022 年经济的中高速延长与高企的石油价钱亲密联系，跟着 2 023 年石油价钱下跌，沙特阿拉伯的经济增速也随之下滑，按照 I MF 的估摸， 2 023 年沙特实质 G DP 增速约 1 .9% 。

　　沙特阿拉伯的政事体例再现出君主制特点，邦内政事处境相对不变。沙特是“政教合一”的君主制邦度，政事首级同时是宗教首级。邦王被称作“邦度权柄的统治者”，关于沙特阿拉伯王邦享有绝对的统治权。因为常以联婚的体例庇护政权宁静，发扬到现正在沙特家族范围已极端伟大，关于邦度高层以至中层各部分都有着较强的管制力。

　　沙特宗教态度相对轻柔，且主动促进中东地域平宁宁静。教为沙特的邦教，人丁比例中逊尼派占绝公共半约85%，什叶派占15%，宗教态度相对轻柔，邦内宗教抵触比拟邻邦没有那么出色。应酬方面，沙特主动鞭策中东地域的息争与互助，避免危险事务扩张，2023年接连与伊朗、叙利亚和加拿大三邦克复应酬。

　　环球能源转型下，美沙“石油换平和”形式本原早先振动。悠久以还，美沙盟友干系的素质是石油与平和的优点调换。沙特以合理以至低廉的价钱向美邦供给石油，并添置美邦大宗军火，美邦为沙特供给平和保险。美邦正在2008年早先倡始了页岩油革命后，攻陷了本领和本钱的停滞，油气产量10年时候里扩大了两倍以上，美邦正在2015年准许石油出口，并正在2020年成为石油净出口邦，真正完成了能源独立，而这这振动了“石油换平和”的本原。

　　“阿拉伯之春”让沙特认识到内部社会抵触加剧带来的危险，促进众元化转型迫正在眉睫。2010年阿拉伯之春的发生让沙特认识到勒迫恐怕并不来自于外部军事危险，而是内部社会的宁静性题目。沙特赋闲率中枢正在10%，且人丁中青年占较量高，社会贫富差异极大，这进一步加大了沙特经济众元化转型、鼓励延长抬高就业的急迫性。

　　沙特宣布《2030愿景》论说转型标的，NIS大范围投资宗旨为转型供给资金扶助。沙特于2016年宣布《2030愿景》，确立了“充满生机的社会、繁华富强的经济、充满前景的邦度”的发扬愿景，并订立了跻身环球前十五大经济体、非油外贸出口占比由16%擢升至50%，赋闲率由12%低落至7%等标的。为完成转型标的，沙特于2021年宣布NIS大范围投资宗旨，估计到2030年共投资3.3万亿美元，个中政府与PIF基金投资1.5万亿美元，Shareek宗旨指点个人部分投资1.3万亿美元，吸引外资0.5万亿美元。投资要紧荟萃正在资源开采及资源加工、讯息通讯本领、运输口岸及物流、可再生能源等规模。

　　沙特政府民众债务较低，财务空间充沛。沙特财务状态较为强健，民众债务较低，截止2022年政府部分杠杆率仅23.8%，明显低于其他新兴邦度。主权债务品级方面，截止2023年4月，标普、穆迪、惠誉对沙特主权信用评级诀别为A、A1和A+，均获最高评级，估计后续政府融资本领较强，财务空间充沛。

　　2.2.PIF：环球投资最活动的主权基金之一，助力邦内创设及海外本领引入

　　PIF：环球投资最活动的主权基金之一，助力邦内创设及海外本领引入。沙特阿拉伯正在1971年设立了海外邦度最早的主权基金PIF，资金要紧由来于沙特阿美的利润划拨以及沙特央行的拨款，最初设置的目标是宁静油价。2015年，PIF转由CEDA（经济发扬委员会）接受，并渐渐加大对当地及海外的投资力度。截止2022年闭，PIF基金处分范围约7760亿元，正在2023年环球主权基金投资放缓的后台下，沙特PIF正在49个项目安放资金316亿美元，同比延长33%，超越新加坡主权基金GIC，成为环球主权基金领投者。投资目标除扶助当地创设与《2030愿景》标的外，近年来PIF加大了邦际投资，要紧是为了跟进邦际先辈本领，并通过成为股东的体例将本领引入当地，助力沙特经济转型。从近几年PIF邦际投资项目来看，要紧荟萃正在航空航天与邦防、汽车、可再生能源、运输物流、食物农业、制造、文娱、金融地产、卫生保健等。

　　Shareek宗旨：政府与大企业互助，鼓励个人部分投资吸引外资。鞭策个人部分投资是沙特完成《2030愿景》的紧要设施之一，沙特政府于2021年推出Shareek宗旨，政府部分补贴沙特各行业规模龙头企业举行项目开荒，拉动企业投资的同时鞭策改进与资产众元化。2023 年 3 月，Shareek 揭橥了横跨四个闭头规模的第一批扶助项目，项目投资范围约512亿美元，个中企业投资范围约320亿美元，估计到 2030 年，这些项目将为沙特邦内分娩总值扩大近 4670 亿里亚尔，并创建突出 64000 个就业岗亭。

　　强制与驱策设施并举，吸引外企当地化投资。除了PIF对外投资以外，沙特政府还通过强制及驱策设施，吸引外企当地化投资。一方面，沙特于2020年5月、2022年6月两次擢升局部商品进口闭税，以鼓励当地化分娩。同时规矩自2024年起，沙特政府机构和政府具有的基金将放手与未正在沙特境内设立时区总部的外邦公司和贸易机构订立合同。另一方面，2023年3月沙特设立四大经济特区吸引海外血本投资，潜心于先辈制作、食物制作、制船维修及数据统治等规模。特区赐与外资企业所得税、闭税、增值税等优惠，并供给便宜的公用职业办事（越发是电力）。

　　沙特阿拉伯开启经济转型后，更加是2020年以还，沙特赋闲率逐步回落，劳动出席率渐渐擢升。同时，沙特还推出少许列变革设施主动鼓励女性就业，通过减少束缚、禁止性别仇视等，拓展女性就业岗亭。按照公民日报，正在《沙特“2030愿景”》中女性就业率到达30%的指引下，沙特适龄女性就业率已从2017年的17%延长到2022年的37%，抬高20个百分点。正在旅店和餐饮业，女性已占从业职员的40%独揽。

　　PIF资金范围伟大，沙特投资占GDP比重有所擢升。《沙特“2030愿景”》中揭橥了民众投资基金资产从 6000 亿美元扩大至7万亿美元的标的，而且要将PIF创设成环球最大的主权基金。按照Global SWF Data Platform，2023年PIF处分资产范围仍旧到达7000亿美元，正在环球悉数主权基金中位列第七。正在主权基金的指点下，沙特投资正在GDP中比重自2018年以还逐年擢升。

　　对外投资和外资吸引也明显擢升。按照协同邦贸发聚会宣布的《2021年全邦投资陈述》显示，沙特于2016年至2020年间共汲取外资2418.62亿美元，并要紧投资于房地资产、化工业、发电业以及自然气行业等具有较大发扬潜力的规模。

　　沙特资产链繁杂度有所擢升。2021年沙特阿拉伯正在Harvard Atlas Lab布告的邦度繁杂度排名中升至40名以内，证明沙了得口产物的众样性和繁杂度有所抬高。2006-2021年间，沙了得口总共扩大了24种新产物，2021年新产物出口代价达104亿美元，且繁杂水平更高的产物正在这15年间出口比例有所擢升。

　　沙特逐步开脱石油依赖，非石油资产对经济功劳日益凸显。2016年之前，原油、自然气开采业占GDP比重约40%。2016年之后，尽量石油价钱震荡延长，但原油、自然气占GDP的比重下滑到了35%的秤谌。2022年，尽量邦际油价大幅擢升，沙特原油、自然气开采业占GDP比重也只要36%，较2010年低落5pct。穆迪估计到2030年，沙特非石油经济年化增速估计将到达3%-4%。

　　沙特血本商场以引颈经济转型的邦有企业为主，现已被纳入MSCI、FTSE及S&P新兴商场指数。截止2023年闭，沙特证券交往所（TASI）共有上市公司231家，总市值约3万亿美元，是全邦第九大股票交往商场。构造上来看，商场权重股众以引颈邦度转型的大市值邦企为主，要紧漫衍正在金融、质料、能源等行业。TASI指数现已被纳入MSCI、FTSE Russell和S&P新兴商场指数，揭示了其正在环球的紧要性。截止2023M12，TASI指数市盈率为17.6倍，为2010年来约70%分位，位于新兴邦度估值中等秤谌。

　　受益经济转型以及环球资金流入，沙特股市与油价相干度低落。因为经济构造过分依赖石油资产，沙特证券商场走势永久与油价高度联系。但2023年沙特TSAI指数正在油价回落的后台下逆势上涨，两者联系性由此前的60%-80%降为-25%。来由正在于沙特转型的志愿与本领越来越被邦际商场所眷注，环球新兴商场投资者准许为沙特经济构造转型支拨溢价，可能涌现2022年以还，环球新兴商场基金沙特资产的摆设比例渐渐上升，但仍处于低配状况（沙特正在MSCI新兴商场权重约4.1%，而目今基金摆设比例不到2%），后续仍有进一步加配的空间。

　　血本商场变革的促进将进一步擢升沙特股市吸引力。目今沙特关于外资投血本邦股票商场照旧修设了较众束缚，如外邦投资者持有任何一家公司的比例不得突出5%，悉数外邦投资者合计持有任何公司的股份不得突出49%等。近期沙特商场禁锢机构已揭橥祈望通过变革扩大商场滚动性，并渐渐擢升沙特正在新兴商场指数中的权重，若后续血本商场变革顺遂促进，将为沙特股票商场带来更众的资金增量。

　　呆滞装备是沙特鞭策当地化最紧要的行业之一，以大型集团招标方法促进。呆滞装备是沙特吸引外血本地化投资最紧要的行业，要紧是由几个大集团推出的当地化宗旨扶助。如沙特阿美牵头，以鼓励石油和自然气装备及工业阀门行业当地化为标的的 “IKTVA”宗旨，由 SABIC 公司牵头，以鼓励一组装备举行当地化为标的的“Nusaned”宗旨，以及由沙特电力公司牵头，以鼓励电气装备、空调及其配件当地化为标的的“Namaa”宗旨。

　　1）油装束备：非金属、海上油装束备是投资要点，当地化分娩宗旨为中邦企业导入供给契机。尽量环球绿色能源转型稳步促进，但沙特阿美公司仍旧看好守旧石油和自然气规模，估计将不停正在该规模投资数十亿美元，以不停知足将来十年对优质石油的需乞降自然气工业联系本领。沙特阿美宣布“iktva”当地化分娩宗旨，非金属规模（如管道、储罐、容器、冷却塔、阀门、泵等）以及海上油装束备将是投资要点，这为具备当地化分娩本领上风的中邦企业供给了较好的导入契机。

　　2）电力装备：到2030年，沙特阿拉伯宗旨使得50%的电力来自可再生能源。目今沙特能源构造可再生能源仅占0.7%，盈余的全数都是油气，估计到2030年新能源发电占比擢升至50%，估计2022-2032光伏、风电装机CAGR约20%。别的沙特为擢升电力宁静性并低落运营本钱，主动寻求与其他邦度电网结合（21年10月和埃及结合，换取最众3GW电力，与土耳其、也门等地域也正在商议），由此催生智能电网、输配电装备等需求，沙特宗旨到2025 年安置 1200 万个智能电外。

　　3）工程呆滞：沙特经济转型推升房修、基修以及可再生能源创设需求。a）衡宇创设：沙特宗旨到2030年修制突出56万套居处单位、突出27.5万家旅店、430万平方米零售空间和突出610万平方米办公空间；b）根源方法创设：沙特已拨出大宗预算来发扬机场、铁途、高速公途和口岸等交通根源方法；c）可再生能源创设：太阳能、风力发电站的创设。沙特经济构造转型提振工程呆滞产物需求，邦内具备比赛上风的企业希望受益。

　　2030年完成50%以上的邦防支付当地化，中邦企业出席度希望大幅擢升。跟着美沙“石油换平和”的干系根源早先振动，沙特一方面早先加雄师工当地化投资，估计2030年完成50%以上的邦防支付当地化；另一方面祈望引入新的域外大邦对冲美邦危险，中邦军工企业估计将加快分泌沙特商场。近年来，我邦航天器、卫星、飞机整机及零部件等等出口沙特范围急速延长，航天宏图、盟升电子、观典防务等上市公司出席。

　　沙特有着强健的收集根源方法，主动拥抱第四次科技革命。沙特有着强健的收集根源方法，智高手机与互联网遮盖率达98%，为数字化创设供给紧要根源，沙特估计将加大收集平和、工业物联网、人工智能、云谋略、数据中央等众规模投资。

　　汽车出行是刚需，人丁年青、准许女性开车、电动化促进供给增量。2022年沙了得卖乘用车约62.6辆，同比延长7.1%；对安逸度的央求使适宜地人偏好SUV，2022年SUV占沙特阿拉伯新车注册量的57.7%；电动汽车占比仍较少，可能1.8万辆独揽，占比约3%。沙特乘用车需求延长由来：1）沙特道途以砂质化途况为主，且民众交通编制不完竣，乘用车出行基础是刚需；2）沙特的人丁构造极端年青，15岁以下人丁占比达28%，成年后（18岁）将对乘用车需求供给明显增量；3）2018年6月后，沙特准许女性开车，女性购车需求的扩大也将供给增量；4）沙特政府正正在勉励汽车电动化，当下的低分泌率供给了更大的潜正在空间。

　　长安、名爵、吉祥等中邦汽车品牌近年来沙特商场增速大幅上升：1）中邦汽车资产完全产能过剩，低分娩本钱以致中邦汽车正在海外商场具备明显的性价比上风；2）中邦车企因为守旧燃油车比赛力较弱，因而正在电动化、智能化转型上包袱较轻，可能更众的将最新本领融入到车辆当中，且迭代速率领先，明显改进用户体验；3）中邦车企定位于1,000至2,000CC带动机规模，得到中低收入人群和女性司机嗜好；4）中邦车企正在沙特创设出卖中央，扩大营销以及完竣售后办事体例。估计到2030年，让3-4家整车厂正在沙特阿拉伯分娩突出40万辆乘用车，后续中邦企业沙特当地化分娩本领关于进一步分泌有着闭头旨趣。

　　油价大幅下跌拖累沙特经济。尽量现阶段沙特正主动鞭策资产构造化转型，但标的完毕并非马到成功，短期沙特经济延长仍与油价显示高度联系，若后续油价超预期回落，势必将对沙特经济以及血本商场变成进攻。

　　资产战略落地不足预期。经济转型期往往极端依赖政府资产战略的扶助，目今沙特虽设定了诸众资产宗旨，但后续落地处境值得眷注。 若落地完全不足预期，势必将拖累沙特转型的速率与功效

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